BNEF:亚洲动力转型的6大问题

2018-08-10 20:32 作者:产品案例 来源:w66利来国际老牌

  BNEF:亚洲动力转型的6大问题

  在曩昔的2年时刻里,动力转型在亚太区域进行得如火如荼。电力商场自由化重组,可再生动力与传统动力结合,以及政府为确保动力体系安全和资源环境平衡进行立法现已成为热门论题。在清洁动力范畴,亚洲现已接连五年坚持其大规模面向美国、欧洲、中东以及非洲的对外出资。

  这番迅猛的开展使人们不由对下一阶段提出疑问。这些疑问首要包含以下6点:一带一路建议的出资报答率;开展我国家的电气化路途;电池制作业的合理布局;电动轿车开展引发脱离燃油车后存在的不方便性;为确保电网安稳所作的电力商场规划;以及亚太区域是否会阅历天然气革新等。

  动力政治及交易

  长久以来,亚洲在面向海外的交易经济及出资中寻找机会。日本企业自二战完毕经济重建后向海外很多出口产品。跟着工业化经济的快速开展,韩国、我国台湾区域以及我国大陆区域随后加入到这一行列。从开始具有经济优势的低本钱制作,逐步开展到向海外商场供给质量更好的产品,再到其他方式的海外直接出资,包含财物收买、搬迁出产工厂到本钱较低的当地、以及近期收买外国企业和技能等,这一系列的开展相同也延伸至国际动力范畴。

  我国提出的一带一路建议,将在欧亚大陆和东非50个开展我国家的动力设备制作范畴拉动数万亿美元出资。2017年5月,包含俄罗斯总统普京、国际货币基金组织总裁拉加德等在内的29个国家及国际组织领袖到会了在北京举行的一带一路高峰论坛,使得这一建议进一步得到国际范围的注重。会后,30个国家签署联合公报许诺经过行为一起支撑交易敞开和国家间的互联互通。

  2016年末,我国在一带一路沿线国家的直接出资已超越145亿美元,这其间三分之一的出资进入动力范畴。我国的两大方针性银行——我国开发银行和我国进出口银行,在本年5月对外宣告发动超越550亿美元的特别借款方案来支撑这一建议。未来全球动力需求添加将大部分来源于开展我国家和区域,我国在这一建议上所具有的优先权将从根本上改动未来国际动力的格式。

  当然,这样的大志勃勃也面对许多应战。地缘政治等原因导致中巴经济走廊受到了包含印度在内的部分沿线国家的对立和反对。

  所以急需回答的第一个问题就是:当我国的国内动力需求放缓引发持续添加的海外出资,这样的工程或想象是否可以带给出资人和借贷方合理的出资报答和收益。虽然现在相关的数据还不完善,但在与彭博新动力财经的对话中,我国海外出资者以为一带一路出资的危险和其他动力范畴的出资危险并无太多差异——均触及出资下降、汇率动摇、供应链中止,以及有阅历的劳工缺少等危险。所以也不难理解,为什么我国的动力出资者更倾向于西欧、北美及澳大利亚等发达国家商场。当触及到海外出资时,政治需让坐落出资报答。在刚刚举行的2017彭博未来动力亚太峰会上,咱们在主会场进一步评论了这一建议,并经过多个分论坛深入研究了印度、撒哈拉以南非洲区域、澳大利亚、越南等方针商场的构建。

  相同值得考虑的就是在这些国家中要建造什么样的动力工程。我国公司现已在新式商场中出资建造了约达25GW煤电项目,虽然煤电项目出于环境要素的考虑正在连续退出国内商场。我国的国有石油公司也现已在沿线国家完结超越2000亿美元的出资,这其间大部分出资用于建造石油和天然气基础设备,以此促进化石动力开发出口至我国。当我国国内经济开展增速趋向陡峭,由政府倡议的开展想象将助力国有企业(包含煤炭、石油相关)在海外拓荒新的潜在商场。

  当然,我国企业在海外商场也不是单枪匹马:日本电力公司现在在海外具有17GW的发电容量,并预备将这一数字扩大3倍在2030年到达50GW。下滑的电力需求和由售电端敞开导致的持续添加的售电竞赛正促进日本电力公司在海外寻求更好的出资报答。这其间绝大部分的出资会集在快速开展的东南亚商场,针对泰国一国的出资总额约就占到悉数出资的四分之一。与我国企业类似,针对化石动力的出资在日本企业的对外出资中占很大比重,在其17GW的海外发电容量中73%是天然气发电。日本的电力企业、设备制作商和银行也毫不小气地将清洁煤技能出口至新式商场,并供给融资。

  东亚企业的海外开展大志瞄准了新式商场的动力准入和商场的开发。可是,在许多方面,他们也把传统的动力体系带到了这些国家——会集的化石动力发电,加上高压输电网。所以第二个问题就是:开展我国家电气化之路究竟是走发达国家的旧路,仍是在包含微网以及小规模发电在内的分布式动力体系上另辟蹊径?

  电池的战役

  回到2005年,那时全球10大太阳能制作企业是一个多样化的集体,他们的制作才能和现在不可同日而语,来自于日本、西班牙、德国等不同国家,这其间只要一个企业来自我国。时至今日,全球10大太阳能制作企业悉数被我国包办,且全球80%的光伏组件均产自我国。我国光伏企业现在现已在技能和能效方面获得领先地位,产能每扩大一倍可以促进光伏组件单位本钱下降28%,这一业界熟知的阅历曲线,简直悉数归功于我国光伏制作业的高明技能。这一数字可能是动力范畴中最重要的一个数字,由此动身咱们简直可以评论向清洁动力转型中的悉数论题:从改动电力商场结构,到处理全球气候变化危机,再到猜测未因由太阳能主导的动力国际。

  这就带来了第三个问题,这10年间在光伏制作业发作的悉数会不会在电池制作业重演?现在,全球电池元件产能有一半以上坐落我国,其他首要出产区域还包含韩国、日本和美国。在全球10大电池出产商中,韩国LG化学具有最多的已投产产能,紧随其后的是我国公司比亚迪。跟着电池制作商AESC挨近10亿美元的股权从日产及日电公司搬运至我国PE公司GSRCapital,全球10大锂电池制作商中有一半都来自我国。

  未来四年,咱们将看到我国企业主导全球电池制作业的力气进一步增强。到2021年,全球锂电池制作才能估计将翻番,这其间76%的产能来自我国。虽然LG化学和特斯拉都宣告了其在电池范畴开展的勃勃大志,但我国政府近期同意建立近60家电池制作企业及其高度竞赛的商场中有太多新式公司的出现,都将使得我国电池制作业的扩张可以简单超越LG化学和特斯拉。

  电池业的开展与电动轿车产业严密相连,在未来几年中,电动轿车职业估计将代替消费电子职业成为锂电池包的首要需求者。2016年,我国成为全球最大的电动轿车商场,电动轿车新车的销售额是位居第二位的美国两倍以上。凯发k8娱乐网页!大部分我国电池出产厂家聚集于本乡电动轿车商场及小型固定储能商场,而我国政府的相关方针协助他们比外国竞赛者更简单占有这些商场。

  在向电池和电动轿车转型的过程中,亚洲经济开展的一些既有问题也浮出水面,这也是咱们要评论的第四个问题:虽然我国的轿车职业并不被国际所熟知,但它是否能在将来在全球电动轿车范畴成为领导者?我国的比亚迪、北汽、吉祥是否会成为下一个通用轿车、宝马或许丰田?关于现已具有日本轿车制作商出产线的东南亚国家,逐步摒弃燃油轿车是否会影响其工业出产进而削弱该国的经济?关于想要经过遍及电动轿车来削减对中东石油进口依靠的印度,它是否情愿进口我国的电池来替换伊朗的石油?

  电动轿车的开展,不只与消费者个人行为休戚相关,一起也与无人驾驶技能、移动出行运用等新技能、新渠道严密相连。众所周知,优步于2016年退出我国商场并将其我国事务出售给竞赛对手滴滴出行。据报道,在这场时刻短但耗资巨大的竞赛中,优步的投入至少达20亿美元。而当时,优步正处于和东南亚移动出行商场领导者——GrabTaxi的另一场竞赛中。虽然东南亚6.4亿人口中只要超越一半的人口运用互联网,但该区域现已成为全球第四大互联网商场。彭博新动力财经在2017年组建了一支新的智能出行团队,并将持续重视不断添加的轿车电动化、同享经济、互联渠道等对未来移动出行发生影响的范畴。

  动力体系的安全性及安稳性

  在亚太区域的某些当地,动力转型现已不再仅仅口头上的理论。在曩昔的几年中,咱们看到可再生动力在整个澳大利亚动力体系中的遍及率不断添加,但上一年发作在澳大利亚南部区域的大规模断电事情使人们对整个电力体系的安全性和可靠性提出了质疑。本年7月,由法国可再生动力公司Neoen和特斯拉公司组成的财团在澳大利亚赢得了由该国政府支撑的投标,将在澳大利亚南部建造出产国际最大的锂电池。在这一有目共睹的行为中,特斯拉总裁ElonMusk曾许诺,将在100天内完结电池的建造和拼装并无偿供给运用。彭博新动力财经猜测,这一体系的构建耗资达1亿美元,但仍然无法修正因用电高峰期需求显着超动身电量而导致的问题。

  但这场Elon也参加其间的闹剧终究将有关澳大利亚电力体系规划以及储能在安稳间歇性可再生动力发电中所扮演人物的对话推至国家层面。一起也促进澳大利亚政府出台一项方案,要求电力零售商确保有充沛的可调度的及低排放的电量来满意该国的动力方针。这一政府干涉行为迫使该国最大电力企业在应对可再生动力发电间歇性问题方面进行相关建造,也为日后其他国家在沿用上供给了潜在参阅。

  本年8月,我国台湾区域也发作了一次影响到80%用电人口的大停电,涉事部分的担任人在事发后引咎辞职。当地媒体曾以咱们是否需求呼叫Elon(特斯拉公司总裁)为题,来照应当地管理部分考虑和特斯拉一起构建电网安稳性的想象。这样简略的标题,也打开了一个巨大的论题,一起也是咱们的第五大问题:怎么构建电力体系的安全性和安稳性。

  这个问题关系到电力商场的规划。方针制定者们一向致力于经过愈加具有经济优势的途径来为用户供给电力,一起答应更多的可再生动力在无补助的条件下进行并网,且不会导致电力体系的不安稳。在2017年彭博未来动力亚太峰会上,咱们的分析师团队从多个视点动身,同参会嘉宾一起评论了多个国家持续进行的售电侧商场变革,电力企业的新式商业模式,亚太区域的可再生动力购电等休戚相关的论题。

  台湾的大停电一起还触及到了亚洲动力转型的另一个论题——核电的未来命运。自2011年福岛核走漏发作至今,大众的情绪现已倾向反核一方,越来越多的政府优先考虑关停核反应堆。台湾区域管理部分许诺在2025年全面实现无核化,并以可再生动力和天然气代替核电。虽然大停电让人们意识到这一方针时刻的设定是否过早,但却并没消除大众对此方针的支撑情绪。

  2017年5月,韩国总统文在寅公布了另一项条令进一步加剧亚洲未来核能开展的不确定性。文在寅许诺将出台动力开展路线图,在2040前逐步关停悉数核电设备,与此一起促进可再生动力、电动轿车和天然气的运用,以此来削减排放并回应不断添加的对当地空气污染的忧虑。日本首相安倍晋三再次以压倒性优势中选。核电重启的主意使他显着差异于其首要竞赛对手小池百合子,安倍期望持续运转核电,而小池百合子则期望将其悉数筛选。虽然安倍获得胜利,但核能重启仍开展缓慢,一起,该国煤炭和天然气的发电量也在逐步添加。

  关于亚洲持续添加的核能开展的不确定性,假如以为政府仅仅由于福岛核泄漏事情就与民众在反核上达到一起那是过错的,由于形成这种不确定性的另一个重要原因就是愈加清洁、经济的液化天然气的兴起。

  亚洲液化天然气的需求量在2017全年估计添加8.8%,这是自2011年福岛核泄漏以来最大的添加。亚洲各国都在进口更多的天然气,在2017年上半年,日本的液化天然气需求量较前年添加6%,我国添加了38%,韩国添加了20%。虽然成交价格上升,但天然气的供需情况在下个十年仍将保持供大于求的局势,这将导致更多有利的价格和更多灵活性合同。很多来自同盟国家(例如美国和澳大利亚)的廉价的且具有灵活性的液化天然气将在必定程度上缓解亚洲首要动力进口国出于确保动力安全在核能方面发生的争辩。天然气发电的低排放量一起使得液化天然气被视为代替煤电的有利挑选。

  这也带来了咱们最终一个,或许是最重要的一个问题——亚洲是否正在阅历天然气革新?在2017彭博未来动力亚太峰会上,来自Jera(全球最大液化天然气购买公司之一)的搭档和职业界的其他买方及卖方一起评论了亚洲液化天然气商场的未来。

  
 

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